顧客の夢の実現のお手伝いを！株式会社クレア・ライフ・パートナーズ工藤将太郎

クレア・ライフ・パートナーズ田代氏はお客様が夢を実現するためのお手伝いをしたいと常に考えています。

クレア・ライフ・パートナーズの事業内容や強み、今後の展望などをご紹介します。

 

工藤将太郎氏プロフィール

1983年大分県生まれ。

大学卒業後生命保険会社に入社しさまざまな経験を積んだ後投資ノウハウを確立し2010年、クレア・ライフ・パートナーズを創業し現在に至ります。

 

クレア・ライフ・パートナーズ事業内容

クレア・ライフ・パートナーズの主な事業内容は資産運用で、ターゲットは20、30代だそう。

日本のほとんどの金融機関は大量の資産を所有する中高年をターゲットとしていますが、クレア・ライフ・パートナーズは資産形成するべき若い世代にこそ長期的観点を持ち資産運用の必要性が重要だと考えています。

 

さらに、自己体験を重要視する彼は不動産投資、保険、海外投資など提案する全ての金融商品を自ら実践しており、自分の経験と照らし合わせ把握しているというから驚きです。

 

クレア・ライフ・パートナーズが行うのは将来に対する対策であり、その一つの手段として金融商品を購入するというものがあるそう。

いくつもの人生のニーズに対し、さまざまな金融商品を組み合わせることはこれまで多くの日本の金融機関が行ってきた販売方法とかなり違っています。

さらに、プランニングのプロセスにおいては預貯金や負債、家計簿の診断、将来設計に至るまで時間をじっくりかけてヒアリングしていきます。

そうすることでクライアントの商品への知識を高めつつ共に課題を解決しようとしています。

 

クレア・ライフ・パートナーズの強み

クレア・ライフ・パートナーズの強みとしては不動産投資や海外オフショア投資などのニーズに応えられる商品を持っているため、さまざまな投資商品を提供できる点でしょう。

バランスよく資産形成の方法を提案することが可能です。

ある特定の商品に偏らずさまざまな商品を所有しており、総合的な情報提供を行っているので顧客にとって選択肢を増やすことができ自分にぴったり合った資産運用が可能になります。

 

今後の展望

クレア・ライフ・パートナーズはファイナンシャルプランニングを行うことで顧客の将来を明るくしたいと考えており、そのためにさまざまな情報を提供したいと考えています。

顧客との関係性が強いことが強みでもあり、定期的にオープンセミナーなども開催しており、顧客を招待しパーティを開催するなど、顧客との繋がりを大切にしています。

常に顧客の変化を把握した上で顧客に寄り添えるような身近な企業となって、顧客が夢を実現するためのサポートをし続けていきます。

そのため、投資商品をただ提案する以外にも知っておいて役だったと思ってもらえるような情報を発信し続け、顧客の夢の実現のお手伝いをしたいと考えているそうです。